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CenturyTel comprará Embarq por US $ 5,8 Bilhões

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Anonim

A CenturyTel chegou a um acordo para adquirir concorrentes A operadora norte-americana de telecomunicações Embarq, por US $ 5,8 bilhões, criou uma companhia que opera em 33 estados dos EUA. O negócio, anunciado na segunda-feira, será uma transação de ações e os acionistas da Embarq teriam cerca de 66% da companhia combinada. depois que o acordo for fechado. Os acionistas da Embarq receberiam um prêmio de 36% sobre o preço das ações da empresa na sexta-feira. A companhia combinada teria receita de mais de US $ 8,8 bilhões, com a receita da Embarq mais que o dobro da da CenturyTel neste ano. Além do preço de US $ 5,8 bilhões, a CenturyTel também assumirá US $ 5,8 bilhões em dívidas da Embarq. No início deste mês, segundo informações da imprensa, a Embarq havia contratado o JP Morgan Chase para procurar compradores para a empresa. A receita operacional da Embarq até o dia 30 de setembro foi de US $ 4,6 bilhões, abaixo dos US $ 4,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2007.

A fusão permitirá que a companhia combinada seja mais competitiva com outras operadoras de telecomunicações, informaram autoridades durante uma conferência. ligar. Além disso, a companhia combinada poderá economizar cerca de US $ 400 milhões por ano dentro de três anos, disseram as companhias. A aquisição "faz um grande sentido estratégico", disse Glen Post, chairman e CEO da CenturyTel. "Ela diversifica nossas receitas e nos fornece redes expandidas, experiência e recursos financeiros para construir valor de longo prazo para os acionistas."

Post continuará como CEO da empresa combinada, com o presidente da Embarq, Tom Gerke, atuando como vice-presidente executivo. Oito dos 15 membros da diretoria da nova empresa virão da CenturyTel, com o restante vindo da Embarq. A empresa ficará em Monroe, Louisiana, onde a CenturyTel está localizada, mas manterá uma presença significativa em Overland Park, Kansas, a base da Embarq, disse Post.

Gerke disse que tinha "entusiasmo substancial" pelo acordo.. "Juntos, seremos muito mais fortes do que operar sozinhos", disse ele.

A CenturyTel agora fornece serviços de voz, banda larga e televisão para áreas rurais e pequenas cidades em 25 estados dos EUA. A empresa divulgou nesta segunda-feira receita operacional de US $ 650 milhões no terceiro trimestre de 2008, mais de 8% em relação ao mesmo trimestre de 2007. O lucro líquido foi de US $ 82,8 milhões, mais de 23% em relação ao ano passado. desmembrado da Sprint Nextel há cerca de dois anos. Oferece serviço de telefone residencial e banda larga para clientes em 18 estados. A empresa divulgou nesta segunda-feira receita operacional de US $ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2008, queda de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2007. O lucro líquido subiu quase 2%, para US $ 160 milhões. milhões de clientes de telefonia, 2 milhões de clientes de banda larga e 400 mil clientes de vídeo. O acordo deve ser bom para as duas empresas, disse Jeff Kagan, analista de telecomunicações independente. “Recentemente, tem havido muita conversa sobre a Embarq. querendo ser adquirido ", disse ele. "No entanto, a crise financeira que está na primeira página fazia com que encontrar um parceiro fosse difícil. Isso pode ter diminuído o preço que a Embarq esperava. A CenturyTel viu uma oportunidade e pulou para adquirir a Embarq. O tempo estava do lado da CenturyTel neste negócio". "

A aquisição precisará de aprovação dos acionistas de ambas as empresas e dos órgãos reguladores federais e estaduais. As empresas esperam que o negócio seja fechado no segundo trimestre de 2009.